afp考试通过如何申请证书
afp考试申请证书流程:1、获得《金融理财师AFP培训合格证书》;2、通过标准委员会组织的AFP资格考试;3、满足标准委员会制定的从业经验标准;4、满足标准委员会制定的职业道德标准;满足上述四个条件后即可获得AFP资格证书。
一、AFP资格认证:
标委会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,金融理财师AFP资格认证和国际金融理财师CFP资格认证制度。AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。金融理财师AFP资格认证,英文全称为Associate Financial Planner,商标为国际组织在批准中国实行两级认证体系时,明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距;在实行多级认证制度的国家,AFP和CFP持照人数之比大约为10:1。与CFP资格认证一样,AFP资格认证由国际组织FPSB统一签发。
二、AFP资格认证流程简介
1.具有大专以上学历,达到标准委员会制定的“4E”标准的资格申请人,可获得AFP资格证书。获得《金融理财师AFP培训合格证书》是AFP资格申请人取得AFP资格的第一个条件。
AFP培训共108学时,内容包括:金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划、案例分析。
2.通过标准委员会组织的AFP资格考试,是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。
AFP资格申请人通过标委会组织的AFP资格考试后,须在4年内向标准委员会提出资格认证的申请。
3.满足标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
AFP资格申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构中,从事金融理财或与金融理财相关的从业经验。
AFP资格申请人须提交由该申请人的上级领导,或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。
4.满足标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。
AFP资格申请人须同意并恪守标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。
3. AFP资格申请人在满足上述四个条件后即可获得AFP资格证书。AFP资格证书的有效期为两年,持照人须根据《金融理财师继续教育管理办法》,满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其资格。
以上就是【afp考试通过如何申请证书】的全部解答,如果想要学习更多相关知识,欢迎大家前往易搜教育官网。
标委会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,金融理财师AFP资格认证和国际金融理财师CFP资格认证制度。AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。金融理财师AFP资格认证,英文全称为Associate Financial Planner,商标为国际组织在批准中国实行两级认证体系时,明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距;在实行多级认证制度的国家,AFP和CFP持照人数之比大约为10:1。与CFP资格认证一样,AFP资格认证由国际组织FPSB统一签发。
二、AFP资格认证流程简介
1.具有大专以上学历,达到标准委员会制定的“4E”标准的资格申请人,可获得AFP资格证书。获得《金融理财师AFP培训合格证书》是AFP资格申请人取得AFP资格的第一个条件。
AFP培训共108学时,内容包括:金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划、案例分析。
2.通过标准委员会组织的AFP资格考试,是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。
AFP资格申请人通过标委会组织的AFP资格考试后,须在4年内向标准委员会提出资格认证的申请。
3.满足标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
AFP资格申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构中,从事金融理财或与金融理财相关的从业经验。
AFP资格申请人须提交由该申请人的上级领导,或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。
4.满足标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。
AFP资格申请人须同意并恪守标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。
3. AFP资格申请人在满足上述四个条件后即可获得AFP资格证书。AFP资格证书的有效期为两年,持照人须根据《金融理财师继续教育管理办法》,满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其资格。
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