理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。





一、报考条件


1、报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;

3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;

4、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5年;

5、取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年。


二、认证等级和考试科目


(一)共设三个等级，分别是CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)。(三个等级的认证能力要求同，参考认证标准)

(二)考试科目

三级：《理论基础》《专业技能》

二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

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