AFP考试考验学历，要求是高中以上学历均可报名；同时有从业经验要求，根据学历的不同认证需要的工作经验的年限也不同。大专以下七年，大专三年，本科两年，研究生一年。





AFP考试：
AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（标委会）进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理财师由FPSB China进行认证。AFP已经纳入FPSB国际认证体系。 从2008年开始，金融理财标准委员开展了金融理财师的专业认证。成为一名合格的AFP持证人需要达到教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和道德（Ethics）四个标准，即（4E）标准。由中国金融理财标准委员会组织考试。
AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：
金融机构；会计师事务所；律师事务所；中国金融理财标准委员会认定的其他机构。 AFP资格申请人从业经验的时间要求是：（注：兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）） 具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。 具有大学本科学历者，须有2年以上（含2年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。 具有大专学历者，须有3年以上（含3年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。

大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，但须有7年以上（含7年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。 从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。 AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管，或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。

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