初级会计证书、中级会计证书、税务师证书和CPA注册会计师证书，提升理论基础。财务BP是"财务业务伙伴职位"（BusinessPartner）的英文缩写。简单来说就是财务+业务知识，即将财务知识融入到业务工作中去，处理和分析公司业务数据。通常是负责连接财务部与各部门、各事业群之间的纽带的财务工作人员。


财务BP工作内容


业务角度来看，财务BP要懂得KPI和风险评估。

建立可量化的KPI：协助业务在预算范围内完成KPI，绩效考核管理。

业务部门的KPI一般有收支、日活等等，比如收支指标，财务BP需要帮助业务提高收入。


如何帮助业务提高收入呢？


最简单的是从节流开始，了解业务中是否有可以节流的地方，比如策划投放，是否替换推广效果很不好的渠道？是否换用价格较低的渠道？开源则需要帮助业务增加收入，财务可以从数据分析角度提供支持，比如充值收入，可以统计收入较高的渠道，分析收入较高的原因。

对业务方案进行风险评估：数据跟踪体系，避免财务风险。定期检测数据变动情况，对于异常波动的数据进行记录和分析原因。通常通过历史数据分析，预测达不到指标的事件及发生的可能性。


财务BP要善于做“流程优化”


理解业务需求，梳理业务流程，推进流程优化，提升内部运营与资源使用效率，业务最大的需求就是需要用钱的时候，钱可以快点审批下来，而不是因为没及时付款导致项目无法推进

审批繁琐、未及时付款产生滞纳金、凭证不合规等情况都可能拖慢业务节奏，所以需要找到造成繁琐的原因、事项，然后根据事项发生频率设计解决方案。

优化难点在哪里：收集各方意见。很多时候管理人员只凭记忆而不是落地的数据去思考，以至于小事项反而被放大处理，浪费时间和精力。这就要求详细的留底备案。

财务BP重点关注的数据：预算管理和成本控制


建立预算模型


年度预算、月度滚动预算，协助业务预算管理，制定业务KPI考核目标。


建立财务成本控制体系


财务成本控制体系包括营收、成本、费用等数据，财务BP需要进行常规运营分析，通过即时或者定期监控ROI，协助完成年度营收和费用预算，保证销售目标和利润目标的完成

学会提供数据需求。

收支、数据核对、合同打款期限预警等等，询问业务人员是否需要这些数据，把这些数据提供给他们。业务人员其实并不知道财务这边有很多有用并且全面的数据，直接提供数据能节约沟通成本和人力成本。

硬核实在的技能：财务模型搭建


财务BP须掌握建立财务模型


以杜邦分析为例，首先收集数据，然后用excel或者更高阶的数据分析工具搭建框架模板，最后填入数据即可得到模型结果。财务模型可用于预测分析，指标制定，问题发现等等场景。

学习途径：教辅资料（重理论）、专业的财税网课（但这个渠道下很多模型都比较“老气”）、业务数据分析课程（可以开拓你数据分析的思维，模型更加“Fashion”）

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